国海证券借壳 SST集琦将每股3.72元增发新股

　　在停牌整整两年之后，随着SST集琦重大资产重组方案细节，备受瞩目的国海证券“借壳”SST集琦终于接近大功造成。

　　今日，同为国海证券股东的中恒集团、桂东电力(600310)同时发布公告，披露了SST集琦以新增股份方式吸收合并国海证券的具体细节。

　　据悉，广西梧州索芙特美容保健品有限公司(下称：索美公司)、广西索芙特科技股份有限公司(下称：索科公司)以合计持有国海证券有限责任公司9.79%的股权以及128344594.93元现金与SST集琦截至2008年9月30日的所有资产与负债进行置换。

　　由于国海证券将通过与SST集琦合并实现借壳上市，此次拟由索美公司通过资产置换的方式承接SST集琦的全部资产、负债、业务与人员。因该公司的资产质量较差，盈利能力很弱，索美公司将承受较大的经营压力。为此，国海证券向索美公司支付4000万元补偿款。

　　此外，根据SST集琦新增股份方式吸收合并国海证券的议案：SST集琦增发股份价格为3.72元/股，国海证券整体评估作价206900万元，新增股份数量确定为501723229股。吸收合并完成后，国海证券的全部资产(含负债)转移至SST集琦；公司将向有关部门申请更名为“国海证券股份有限公司”。

　　此次吸收合并与SST集琦的全部资产（含负债）与索美公司、索科公司所持国海证券股权及部分现金置换相结合，并互为生效条件。

　　据中恒集团、桂东电力今日公告披露，将在SST集琦以新增股份吸收合并国海证券且两公司均成为SST集琦非流通股股东后，分别参与该公司股权分置改革并向其现有流通股股东送股，送股标准为每10股流通股股份获赠2股，由各方按吸收合并后在桂林集琦所持股份比例分担。