彩虹精化申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况
　　
　　申购简称："彩虹精化"，申购代码为"002256"。
　　
　　一、本次发行的基本情况
　　
　　1、股票种类
　　
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　
　　2、发行数量
　　
　　本次发行数量为2,200万股。其中，网下配售数量为440万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为1,760万股，占本次发行数量的80%。
　　
　　3、发行价格
　　
　　本次发行价格为12.56元/股，此价格对应的市盈率为：
　　
　　（1）29.21倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　
　　（2）21.66倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　
　　4、网下申购时间
　　
　　本次网下申购时间为2008年6月13日（T-1日，周五）和2008年6月16日（T日，周一）每日9:30～15:00。网下申购缴款时间为2008年6月16日（T日，周一）。
　　
　　5、网上申购时间
　　
　　本次网上申购时间为2008年6月16日（T日）9:30～11:30，13:00～15:00。
　　
　　6、本次发行的重要日期安排
　　
　　日期发行安排
　　
　　T-6日　　（2008年6月5日周四）　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
　　
　　T-5日至T-3日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
　　
　　6　　（2008年6月6日周五至2008年6月11日周三）
　　
　　T-3日　　（2008年6月11日周三）　　初步询价截止日（下午15:00）
　　
　　T-2日　　（2008年6月12日周四）　　确定发行价格刊登《网上路演公告》
　　
　　T-1日　　（2008年6月13日周五）　　刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》
　　
　　网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）网下申购开始（9:30-15:00）
　　
　　T日　　（2008年6月16日周一）　　　网下申购截止（9:30-15:00）网下缴款日（下午15:00截止）
　　
　　网上发行申购日
　　
　　T＋1日　　（2008年6月17日周二）　网下、网上申购资金验资
　　
　　T＋2日　　（2008年6月18日周三）　刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还、摇号抽签
　　
　　T＋3日　　（2008年6月19日周四）　刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
　　
　　注：1、T日为网上发行申购日。
　　
　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，
　　
　　修改发行日程。
　　
　　7、拟上市地点
　　
　　深圳证券交易所。
　　
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　
　　(一)公司的设立方式
　　
　　2007年1月12日，本公司前身环保建材股东彩虹集团、中科招商、华宇投资、兴南投资、深港产学研、东方富海、乔治投资、黄翠绸签订《发起人协议》，同意环保建材整体变更设立为股份公司，由环保建材以截止2006年12月31日经审计的净资产人民币65,000,000元按1:1的比例折为65,000,000股(每股面值为人民币1.00元)。各发起人以其在环保建材的权益所对应的净资产投入股份公司，并按1:1的比例折算为其持有股份公司的股份。2007年1月29日，本公司在深圳市工商行政管理局登记注册，注册资本为6,500万元。
　　
　　(二)发起人及其投入的资产内容
　　
　　公司发起人主要包括彩虹集团、中科招商、深港产学研、乔治投资、兴南投资、华宇投资、东方富海、黄翠绸，各发起人均以其在环保建材所占注册资本比例，对应折为各自所占股份公司的股份比例，依法整体变更为深圳市彩虹精细化工股份有限公司。
　　
　　◎发行人主营业务情况：
　　
　　(一)主营业务及主要产品
　　
　　本公司产品从包装形式来区分，主要分为气雾剂和非气雾剂两大类，其中气雾剂产品占销售收入的比例超过90%，为本公司的主要产品。
　　
　　(二)产品销售方式和渠道
　　
　　公司目前有四种销售模式：
　　
　　第一，经销商模式。
　　
　　第二，直销模式。
　　
　　第三，大卖场销售模式。
　　
　　第四，专营店模式。
　　
　　(三)所需主要原材料
　　
　　公司生产所需原材料品种较多，主要包括马口铁罐及丙酮、甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异己烷、无水乙醇、煤油、液化石油气、二甲醚等石化产品，主要由公司采购部向国内较大规模的供应商采购。多年来，公司已与国内多家供应商建立了互相支持、相互依赖的战略伙伴关系，保证了原材料的稳定供应。
　　
　　(四)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
　　
　　公司通过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争能力不断地增强，公司生产的各种气雾剂产品的市场占有率都稳步提高。
　　
　　◎股东研究：
　　
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　　股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况
　　
　　｜　(万股)　｜本比%｜　　　　　　｜(万股)
　　
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　　深圳市彩虹创业投资集团有限公｜　3406.00｜39.15｜境内法人股｜
　　
　　司　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜
　　
　　深圳市中科招商投资管理有限公｜　　650.00｜　7.47｜境内法人股｜
　　
　　司　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜
　　
　　深圳市兴南投资发展有限公司　｜　　494.00｜　5.68｜境内法人股｜
　　
　　深圳市华宇投资发展有限公司　｜　　494.00｜　5.68｜境内法人股｜
　　
　　深圳市东方富海投资管理有限公｜　　403.00｜　4.63｜境内法人股｜
　　
　　司　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜
　　
　　深圳市深港产学研创业投资有限｜　　403.00｜　4.63｜境内法人股｜
　　
　　公司　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜
　　
　　深圳市乔治投资发展有限公司　｜　　325.00｜　3.74｜境内法人股｜
　　
　　黄翠绸　　　　　　　　　　　｜　　325.00｜　3.74｜　自然人　｜
　　
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