海陆重工申购指南

　　海陆重工申购指南
　　
　　◎本次公开发行的基本情况
　　
　　申购简称："海陆重工"，申购代码为"002255"。
　　
　　一、本次发行的基本情况
　　
　　1、股票种类
　　
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　
　　2、发行数量
　　
　　本次发行数量为2,770万股。其中，网下配售数量为554万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为2,216万股，占本次发行数量的80%。
　　
　　3、发行价格
　　
　　本次发行价格为10.46元/股，此价格对应的市盈率为：
　　
　　（1）22.49倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　
　　（2）16.87倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　
　　4、网下申购时间
　　
　　本次网下申购时间为2008年6月13日（T-1日，周五）和2008年6月16日（T日，周一）每日9:30～15:00。网下申购缴款时间为2008年6月16日（T日，周一）。
　　
　　5、网上申购时间
　　
　　本次网上申购时间为2008年6月16日（T日）9:30～11:30，13:00～15:00。
　　
　　6、本次发行的重要日期安排
　　
　　日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行安排
　　
　　T-6日
　　
　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
　　
　　（2008年6月5日周四）
　　
　　T-5日至T-3日　　　　　　初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
　　
　　（2008年6月6日周五至2008
　　
　　年6月11日周三）
　　
　　T-3日
　　
　　初步询价截止日（下午15:00）
　　
　　（2008年6月11日周三）
　　
　　T-2日　　　　　　　　确定发行价格
　　
　　（2008年6月12日周四）　刊登《网上路演公告》
　　
　　刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网
　　
　　T-1日　　　　　　　　上定价发行公告》
　　
　　（2008年6月13日周五）　网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
　　
　　网下申购开始（9:30-15:00）
　　
　　网下申购截止（9:30-15:00）
　　
　　T日
　　
　　网下缴款日（下午15:00截止）
　　
　　（2008年6月16日周一）
　　
　　网上发行申购日
　　
　　T＋1日
　　
　　网下、网上申购资金验资
　　
　　（2008年6月17日周二）
　　
　　T＋2日　　　　　　　　刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
　　
　　（2008年6月18日周三）　网下申购多余款项退还、摇号抽签
　　
　　T＋3日　　　　　　　　刊登《网上中签结果公告》
　　
　　（2008年6月19日周四）　网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
　　
　　注：1、T日为网上发行申购日。
　　
　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
　　
　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。
　　
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　
　　本公司前身系张家港海陆锅炉有限公司，成立于２０００年１月１８日。２００７年４月３日，海陆锅炉召开２００７年第四次临时股东会，会议决定将海陆锅炉由有限公司整体变更为股份有限公司；２００７年４月１６日，经公司创立大会批准，徐元生等４２名发起人以经江苏公证会计师事务所审计的截止２００７年３月３１日的海陆锅炉账面净资产１０８，８９１，８９４．０８元为基础，按１．３１２０：１的比例折股，整体变更为股份有限公司，变更后的股本为８，３００万元。公司于２００７年４月２３日在江苏省苏州工商行政管理局登记注册并领取注册号为３２０５００２１１６３１４的《企业法人营业执照》。
　　
　　◎发行人主营业务情况：
　　
　　（一）发行人主营业务
　　
　　公司的主营业务为余热锅炉及其配套产品、核承压设备的设计、制造与销售，自公司设立以来主营业务未发生变化。
　　
　　公司的主要产品为余热锅炉系列产品，在大型压力设备设计制造和金属加工能力方面形成了一定的品牌、装备、人才、技术和管理优势。此外，随着国家对核电发展的积极推动和核电设备国产化率的不断提高，公司凭借丰富的大型压力设备设计、制造经验和优势，积极进入核电设备生产领域，核电设备产品在公司业务比重呈快速增长态势，正逐步成为公司新的利润增长点。
　　
　　（二）主要产品的用途
　　
　　１、余热锅炉产品的用途
　　
　　余热锅炉作为回收工业生产过程中的余热、废热的重要组成部分，是节能减排的关键设备。余热锅炉的热源来自于工业生产过程中所产生的气体、液体及固体物料的高温余热，以及工艺流程中所发生的高温废热等。通过余热（废热）的回收过程，余热锅炉可以对烟气排放和废气中污染物进行减排处理，达到保护环境的目的。根据余热锅炉的用途不同，一般将余热锅炉分为电站余热锅炉和工业余热锅炉两类。
　　
　　电站余热锅炉通常指与燃气轮机发电机组配套的专用余热锅炉，其热源来自于燃气轮机的尾气，通过电站余热锅炉产生蒸汽，驱动蒸汽轮机发电机组，从而提高燃机电厂的发电效率。由于电站余热锅炉参数与对应的燃气轮机发电机组参数相匹配，已形成系列产品，有额定的技术参数供用户选用。
　　
　　工业余热锅炉是最常用的余热锅炉，其应用范围覆盖了大部分工业领域（钢铁、有色金属、焦化、建材、化工、纺织、印染、造纸等行业）。工业余热锅炉技术参数根据工业余热（废热）的工况参数以及所产生蒸汽应用目的而定，所以在锅炉行业中很难形成产品系列目录，通常在锅炉行业中把工业余热锅炉视为非标产品。相对电站余热锅炉以及常规锅炉来说，工业余热锅炉运行环境相对恶劣，因而其设计、制造工艺也较为复杂。因此，工业余热锅炉的技术附加值要比常规锅炉高。
　　
　　２、核电设备产品的用途
　　
　　核电设备一般指核电站涉及的所有设备，主要包括核岛主设备及其辅助设备（统称为"核承压设备"）和常规岛主设备及其辅助设备。公司从１９９８年起开始核电设备的制造，近年来公司抓住国家大力发展核电清洁能源的历史机遇，通过提供加工服务的方式，已先后生产制造压水堆、高温气冷堆、实验快堆的支承和堆内构件吊篮筒体等核电设备及部件。其中，堆内构件的吊篮筒体为核电核岛的核心部件之一。
　　
　　（三）公司产品和业务销售方式和渠道
　　
　　由于本公司主营产品均属大型机械设备，一般为钢铁、有色、焦化、建材、石化、化工、造纸、电力等大、中型企业的配套设施，其产品的生产周期长、价值高。结合产品特点，本公司主要以投标的方式参与市场竞争。中标后，公司与设备采购方签订销售合同。
　　
　　（四）公司所需主要原材料
　　
　　本公司生产所需主要原材料为钢板、管子、不锈钢板和不锈钢管，主要以国内采购为主。
　　
　　◎股东研究：
　　
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　　股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况
　　
　　｜　(万股)　｜本比%｜　　　　　　｜(万股)
　　
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　　徐元生　　　　　　　　　　　｜　3205.10｜28.95｜　自然人　｜
　　
　　张家港海高投资有限公司　　　｜　1121.31｜10.13｜境内法人股｜
　　
　　张家港海瞻投资有限公司　　　｜　　995.32｜　8.99｜境内法人股｜
　　
　　苏州国发创新资本投资有限公司｜　　249.00｜　2.25｜境内法人股｜
　　
　　惠建明　　　　　　　　　　　｜　　233.09｜　2.11｜　自然人　｜
　　
　　瞿永康　　　　　　　　　　　｜　　226.78｜　2.05｜　自然人　｜
　　
　　程建明　　　　　　　　　　　｜　　226.78｜　2.05｜　自然人　｜
　　
　　陈吉强　　　　　　　　　　　｜　　204.49｜　1.85｜　自然人　｜
　　
　　宋巨能　　　　　　　　　　　｜　　179.49｜　1.62｜　自然人　｜
　　
　　朱建忠　　　　　　　　　　　｜　　152.16｜　1.37｜　自然人　｜
　　
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